Spawn tem um encontro cara-a-cara com o fantasma de Al Simmons… e isso não vai acabar nada bem! Cogliostro se reúne com representantes do céu e do inferno para discutir o precário equilíbrio da Terra – e o distinto cavalheiro do submundo exige que Spawn lhe seja entregue. Enquanto isso, a Cria do Inferno faz justiça ao descobrir que um dos pilares da sociedade secretamente aprecia pornografia infantil. E, mais tarde, o herói se defronta com Mark, um estranho com poderes hipnóticos que deseja governar o Reino das Trevas!