No segundo volume da trilogia Avalon, O lado negro da lua de Avalon, Anna Elliott retorna à história de Isolda, a rainha destronada, e Tristão, o corajoso cavaleiro. A Bretanha está na iminência de ser tomada pelo traiçoeiro Mark e seus aliados, os impiedosos saxões. Isolda sabe que a única chance de salvar seu reino é estabelecer uma aliança desesperada com o rei Cerdic, um homem misterioso, cujas verdadeiras intenções nunca são claramente demonstradas. Tristão acompanha Isolda na busca por Cerdic, e, nesse caminho, ela aprende muito sobre o cavaleiro e o tempo em que estiveram separados, período no qual ele suportou tudo, da escravidão à tortura. Entretanto, o maior desafio dos dois será confiar no amor que surge entre eles.