Neste reconto, Ana Maria Machado valoriza o modo brasileiro de falar e o humor presente nas peripécias desse gato esperto. Graças às suas artimanhas, o filho de um moleiro transforma-se no Marquês de Carabás. As ilustrações de Arthur Vergani valorizam a aventura e a psicologia dos personagens, por meio da representação de gestos, expressões e olhares.