Séculos atrás, Merlin convocou o selvagem demônio Etrigan das profundezas do Inferno para salvar Camelot. Quando o reino não pôde ser salvo, ele aprisionou o demônio no corpo de um homem, Jason Blood. Desde então, Jason também se tornou um relutante acólito de Merlin. Tanto Jason quanto Etrigan tentaram por muito tempo se livrar da influência do mago e romper esse vínculo, mas os planos de Merlin não são algo que se frustre com facilidade.