Em um reino onde os contos de fadas são tão reais quanto o fogo que alimenta a forja, um jovem ferreiro será lançado a uma missão ar­riscada: descer até os reinos ocultos do Povo Antigo. Fergus nunca foi visto como um herói. Desde a guerra, todos no feudo de Cantreve o conhecem ape­nas como um covarde. Afinal, que homem escolhe permanecer em casa enquanto outros partem para o campo de batalha? Que homem se recusa a forjar armas enquanto seu reino é tomado por estrangei­ros? Que homem permanece imóvel, assistindo en­quanto seus vizinhos e amigos padecem sob o jugo da opressão? Mas quando sua amiga de infância é levada pelo implacável Inquisidor Abutre, caberá a Fergus, e a mais ninguém, partir em busca do poder necessário para resgatá-la. Para isso, precisará encontrar em si mesmo a força e a coragem do grifo lendário das histórias que Ayla tantas vezes lhe contava quando ainda era apenas um menino.